前言
在工廠、工地與各類作業現場，「巡檢」是連結風險管理與現場安全的重要工作。它不僅負責預防事故、掌握風險與符合法規，也直接反映企業安全文化是否落實。
國際知名韌性工程學者 Erik Hollnagel 在 2000 年代提出以 Safety-I、Safety-II 兩種視角理解安全管理；Safety-I 的重點在於找出可能導致失誤的環節，透過避免失誤來確保安全；而 Safety-II 則著眼於辨識讓作業能順利進行的因素，並維持與強化這些正向表現 (詳細內容如圖一)，兩者看似不同，但核心目標一致：降低風險，確保工廠、工地與各類作業現場能安全、穩定地運作。
在這樣的框架下，「巡檢」同時支撐了 Safety-I 與 Safety-II。它不僅是事故預防、職業安全健康與環境管理的重要方式，也反映企業安全文化是否真正落實。要讓巡檢發揮應有成效，除了例行執行，更牽涉到規劃能力、專業知識、跨部門協作與現場問題解決等多重能力的累積。
筆者在三十多年 EHS 管理與顧問工作中，曾於半導體、面板、金屬加工與大型製造業負責安全衛生管理，也長期參與廠區巡檢、工程稽核及高風險作業改善。基於這些第一線經驗，本文整理巡檢實務中最關鍵的工作重點，從規劃、專業累積到問題解決三大核心面向，提出具備實務操作性的改善框架。
由於內容較為完整，為便於閱讀與深入探討，本文分為上下篇呈現。
一、 巡檢的規劃：從預防到系統化管理
巡檢的核心在於降低意外事故、掌握廠區風險，並作為管理決策及符合法規要求的重要依據。然而在許多現場，巡檢常因作業繁忙或制度不全而流於形式，只變成單純的記錄動作。要讓巡檢真正發揮效果，必須在規劃階段明確定義範圍、重點、頻率與人力配置，使巡檢內容能反映廠區特性與實際風險。
1.巡檢的目的與實務觀察
巡檢的核心在於降低意外事故、掌握廠區風險，並支撐管理決策與符合法規要求。若要讓巡檢真正發揮效果，必須在規劃階段明確界定巡檢範圍、重點、頻率與人力配置，使其能反映廠區特性與實際風險。
例如在公共工程與大型基礎建設中，巡檢規劃往往是管理核心。以捷運沿線工程為例，過去曾因外部施工干擾造成安全事件，後續營運單位即對沿線可能影響軌道安全的設施進行全面盤點，並提高巡查密度。現場巡查與列車司機回報形成雙軌監控，使異物、施工變動或設備狀態得以及早掌握。這類作法凸顯「風險導向」巡檢的重要性，不只是依表執行，必須聚焦高風險點，才能提升和落實預防能力。
2. 巡檢的種類
為有效掌握不同來源的風險，巡檢方式通常包括日常工安巡檢、承攬商作業區域的聯合巡檢、主管巡檢，以及針對動火、密閉空間、高架作業等高風險工作的主題巡檢。部分廠區也會依需求安排夜間或假日巡檢，並以設備自動檢查作為補充。透過多種巡檢方式的搭配運用，才能形成立體且具彈性的風險掌握機制，使巡檢更貼近實際作業情況。
3. 建立持續改善的 PDCA 流程
若巡檢僅停留在紀錄與通報，便無法發揮真正價值。巡檢所產生的大量資訊，必須回到管理流程中被分析、比較與驗證，才能避免問題反覆出現。因此，將巡檢納入 PDCA 循環，是讓改善得以持續推進的關鍵。
- 計畫（Plan）：依據風險、法規要求與過往事件規劃巡檢目標、頻率、檢查表內容及資源配置，使巡檢具備一致性與明確方向。
- 執行（Do）：依計畫落實巡檢，並確保人員理解巡檢目的與範圍，避免巡檢成為單純的形式性步驟。
- 確認（Check）：檢視巡檢結果，追蹤改善項目的執行情況，並分析重複異常或潛在趨勢，以判斷改善措施是否有效。
- 改善（Act）：將成功做法制度化，納入下一輪巡檢標準；對於仍未改善或成效不足之處調整策略，使巡檢形成可持續運作的管理機制。
在許多企業中，巡檢雖然持續進行，但改善仍常因責任不明、資料散落或追蹤斷層而中止。透過 PDCA 的循環，巡檢資訊得以回到管理流程中，轉化為改善行動，使巡檢不再只是例行程序，而能持續提升安全績效。
二、巡檢的專業累積：從法規到技術深度
有效的巡檢並非僅靠熱忱，而是建立在穩固的專業基礎之上。
巡檢人員需要同時具備法規理解能力、熟悉稽核或巡檢工具，並擁有足夠的安全專業知識，才能在現場做出正確判斷並提出有效的改善建議。
1. 法規理解不是背條文，而是轉化為可執行的標準
專業巡檢人員需要熟悉並掌握多面向的法規體系，包括：職安法規、環保法規、消防法規、營建法規等。然而，法規不應成為嚇阻或懲罰的「棒子」，而應轉化為鼓勵改善的「紅蘿蔔」。巡檢人員應將法規要求轉化為具體的、可執行的安全標準和改善建議，協助現場人員理解法規背後的風險控制邏輯，從而主動落實安全措施。
2. 巡檢工具運用：從紙本到數位化的轉換
在巡檢中，法規與專業知識能協助判斷「應該做到什麼」，但巡檢能否真正落實，仍仰賴合適的工具支撐。當巡檢項目多、需跨部門協作或涉及承攬商作業時，若僅依賴紙本、Email 或 Excel，容易造成紀錄不一致、資訊散落與改善中斷。
因此，許多企業開始導入數位化工具，以提升資訊的一致性與可追溯性。市面上的通用型巡檢系統多著重設備維修或品質檢查，但 EHS 巡檢涉及職安、環境、消防法規及改善追蹤等要求，需求更為複雜。能否支援法規遵循、風險控管與 PDCA，是 EHS 系統與一般巡檢工具最大的差異。
實務上，巡檢工具的選擇仍取決於作業型態。若巡檢以設備點檢為主，一般 App 已足夠；但當巡檢需涵蓋多面向要求時，具備資料追蹤、異常派案與改善管理能力的 環安衛管理系統會更貼近需求。例如匡騰職安巡檢系統，透過行動巡檢、照片與附件紀錄、異常派案與後續追蹤等功能，協助巡檢資訊在作業與管理流程中保持一致（立即了解匡騰職安巡檢模組）。
3. 安全專業的累積與 COPE 法則
巡檢的品質，取決於執行者的專業深度，而這份專業往往是多年累積的結果。除職業安全外，環保、消防、損害防阻等領域的知識，都會直接影響巡檢人員對現場風險的判斷。同時，巡檢並非只是在現場指出問題，巡檢人員也必須具備適度的同理心與溝通能力，才能協助現場理解改善的必要性，使建議真正被採納並落實。
在損害防阻領域中，COPE 法則常被用來作為風險評估的基礎思維。COPE 分別代表建築物條件（Construction）、作業性質（Occupancy）、防護措施（Protection）以及暴露風險（Exposure）。其精髓在於提醒巡檢人員不要只看到單一設備或違規行為，而是從建築結構、化學品與人員活動、防護設備到周邊環境等多面向，系統性地判斷現場的風險程度。這樣的風險邏輯，也有助於巡檢人員在面對複雜或跨部門議題時，能以一致的架構進行判斷。
以上內容說明巡檢專業累積的核心基礎。後續篇章將進一步從製程排氣等高風險系統、現場問題解決到稽核能力進行深入探討，詳見下篇（巡檢管理如何落實？從實務經驗看三大關鍵核心 (下)）。
作者
虞佳（環安衛顧問／匡騰環安衛管理系統）& 孫紹娟（行銷經理／匡騰環安衛管理系統）
參考文獻
- Hollnagel, E. (2014). Safety-I and Safety-II: The Past and Future of Safety Management.
- 黃建平。（2019 年 4 月 17 日）。廠房製程排氣系統安全與風管材質測試標準。2019 產安計畫宣導會。
- 莊秀文、陳建宇、邱欣怡（2025）。〈韌性醫療與韌性工程〉。《臺灣醫界》，68（2），20–24。3. Investopedia,Understand COPE: Evaluating Risk in Property Insurance.
- ISO 45001:2018
- 虞佳（2024）。〈從馬斯洛五大需求理論談職安人員創造的價值、面臨困境與建議〉。《工業安全衛生月刊》，2024（3）。
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